2006年全球卫星产业状况报告

　　本报告是美国卫星产业协会（SIA）委托Futron咨询公司而作。报告的研究范围涵盖卫星服务、卫星制造、卫星发射和地面设备制造4个领域。调查的主要对象是美、欧、日等发达国家卫星产业主要公司2006年的销售收入信息，Futron公司利用公开数据对调查结果进行了补充，以充分地反映卫星产业的全貌。

　　调查通过电子邮件的方式进行，总共发放了56份调查问卷，其中有21家调查对象是SIA成员，35家为非成员，25家是美国公司，26家是非美国公司，问卷回收率为46%。

　　卫星制造业的有关数据包含了为商业或政府用户所提供的制造活动。发射业的调查数据包含了由私人公司为商业或政府所拥有的卫星提供的发射业务，未包括航天飞机的发射，也未包括国际空间站的有关发射业务。在卫星服务业中，终端用户宽带业务收入由卫星广播业务调整到固定卫星业务来统计。发射业和卫星制造业的所有收入均以卫星发射年为准。所有的收入均以当年的美元汇率为标准，不作价格上涨因素的调整。

　　一、全球卫星产业收入

　　2001～2006年全球卫星产业收入如表1所示，期间年均增幅为10.5%。各领域的收入状况如表2所示。

　　1）2006年全球卫星产业的销售收入比2005年增长19.5%， 而2005年比2004年仅增长7.4%。

　　2）卫星服务业2006年销售收入比2005年增加19%，主要是因为卫星电视业务快速的发展。

　　3）由于所发射卫星数量的增加，2006年卫星制造业销售收入比2005年增加了54%，而2005年仅比2004年增加24%。

　　4）卫星发射业是销售收入比2005年减少的惟一行业，影响因素之一是2005年发射价格昂贵的美国大力神-4B（Titan-4B）运载火箭的退役。

　　1. 卫星服务业收入

　　2001～2006年全球卫星服务业销售收入如表3所示。

表3　2001～2006年全球卫星服务业销售收入      亿美元

　　广播电视：①卫星电视；②卫星广播。移动卫星业务（MSS）：①移动数据业务；②移动电话业务。固定卫星业务（FSS）：①宽带；②私营网络；③遥感；④转发器协议。

　　由表3可以得出如下结论：

　　2006年卫星服务业销售收入增幅为19%，而2005年的增幅为13%。

　　1）卫星电视销售收入2006年全球增幅17%，继续保持整个卫星服务业的最大份额。

　　2）全球卫星电视用户2006年比2005年约增加10%，数量大约为8900万户。

　　3）卫星广播业务继续强劲发展，2006年销售收入达15.8亿美元，比2005年的8亿美元增长了1倍，用户数量从2005年的940万增加到2006年的1420万，增幅50%。

　　4）固定卫星业务总的销售收入2006年比2005年增加20%，移动卫星业务销售收入则受话音业务发展的影响同比增加18%。

　　5）固定卫星业务转发器利用率总体上从2004年的58%增加到2006年的70%。

　　6）转发器租赁业务销售收入2006年比2005年增长25%，其中包括全部或部分转发器租赁合同，而2005年比2004年仅增加4%。

　　7）2006年全球商业遥感卫星业务的销售收入比2004年增长16%左右，主要受以下业务的驱动：

　　新签或续签的军事及情报图像合同；

　　包括在线绘图业务在内的日益扩大的民用及商业图像市场。

　　2. 卫星制造业收入

　　2001～2006年全球卫星制造业销售收入如表4所示。

表4  2001～2006年全球卫星制造业销售收入           亿美元

　　注：卫星制造业销售收入以卫星交付或发射而不是合同签订年为准，全球销售收入含美国。

　　由表4可以得出如下结论：

　　1）2006年全球卫星制造业的销售收入同比增幅最大，达54%，其中美国的卫星制造业销售收入增加57%。2006年全球共进行了101次有效载荷发射，比2005年增加53%，其中政府有效载荷增加了76%，所发射的有效载荷的平均销售收入与上年比变化不大。

　　2）2006年政府有效载荷销售收入占制造业总收入的75%。

　　3）商业有效载荷销售收入不足30亿美元。

　　4）在2006年发射的101个有效载荷中：美国制造业销售收入所占全球份额略有增加，但仍保持在41%左右；商业用户占25%，比2005年的31%有所下降。

　　5）2006年地球静止轨道（GEO）商业卫星制造订单比2005年多3份。其中阿尔卡特-阿莱尼亚空间公司（Alcatel Alenia Space）现改名为泰雷斯-阿莱尼亚公司（Thales Alenia）5份，波音卫星系统公司（Boeing Satellite Systems）2份，EADS Astrium公司7份，洛克希德-马丁公司1份，俄罗斯赫鲁尼切夫（Khrunichev）3份，轨道科学公司1份，劳拉空间系统公司（SS/L）6份。

　　3. 卫星发射业收入

　　2001～2006年全球卫星发射业销售收入如表5所示。

表5　2001～2006年全球卫星发射业销售收入           亿美元

　　注：发射业销售收入以实际发射而不是合同签订年为准。

　　由表5可以得出如下结论：

　　1）2006年全球发射业销售收入比2005年下降10%。2005年是发射价格昂贵的大力神-4B运载火箭服役的最后一年，如果去掉大力神-4B的因素，2006年全球发射业销售收入实际上要比2005年增加约23%。

　　2）美国在发射业销售收入中的份额继续降低，尽管美国的发射次数有所增加。2006年美国发射服务销售收入占全球发射销售收入的37%，而2005年和2003年分别为50%和66%，其中大力神-4B运载火箭的退役是美国份额减少的一个原因。

　　3）在2006年进行的全球41次商业发射中，美国占44%，而去年为39次，占33%。商业用户占用户总数的44%，2005年为46%。

　　4）2006年商业GEO卫星发射订单比2005年多2份，其中阿里安空间公司（Ariane Space）6份，国际发射服务公司（ILS）3份，洛马公司商业发射服务部1份，海射/陆射公司9份。

　　4. 卫星地面设备制造业收入

　　2001～2006年全球卫星地面设备制造业销售收入如表6所示。

表6　2001～2006年全球地面设备销售收入             亿美元

　　注：含关口站、网络运行中心（NOC）、卫星新闻采集设备、可移动系统（flyaways）、VSAT、卫星电视接收设备、卫星广播、卫星电话等。

　　由表6和相关分析得出如下结论：

　　1）地面设备制造业销售总收入比2005年增长14%。

　　2）地面设备制造业销售收入是卫星产业销售总收入的第二大户，其所占比例在过去5年保持稳定。

　　3）终端用户设备是地面设备制造业销售收入的重要来源。由于新技术的引入，加之设备能力的提高，与大众消费服务有关的硬件设备（如卫星广播及DTH电视接收机）的价格逐步增加。2006年，全球卫星地面设备销售收入为288亿美元；与此相对照的是，美国的蜂窝手持机同期销售收入为170亿美元。

　　4）最终用户终端设备的统计数字反映出各种大众消费市场的相对规模，见表7。

表7　截至2006年底的用户终端使用数量

　　卫星数字多媒体广播（DMB）目前仅在亚洲的部分地区提供利用，尽管目前正在制定在其他地区提供此项业务的计划。在表7的统计中，直播到户电视终端的数量是以订户数量为基础计算的。

　　5）尽管自2005年以来HDTV节目数量增长迅速，但仅占到目前卫星所传送的电视节目总数的2%。

　　6）在未来5年里，HDTV节目数量有望再增加6倍，年均增幅为35%。

　　二、卫星产业发展趋势

　　1）整个卫星产业在全球范围内的稳健发展，显示了其市场的扩张已超出了“复苏”的水平：

　　欧美成熟市场对融合应用（如数据、视频、移动话音）的需求逐步增长；

　　继续要求增加对所有市场的地理渗透；

　　新兴市场对增强型产品或应用的需求日益增长；

　　关键市场的政策法规制度正在改变（如印度的DTH许可）。

　　2）在卫星产业组成中，大部分都反映了广义市场的影响，或称“水涨船高”：

　　制造业和服务业销售收入增长显著；

　　其他业务呈稳步发展或略有增长趋势；

　　发射业务销售收入对于市场低迷状况不具有指示意义（如大力神-4B）。

　　3）高端消费及无线需求在增长：

　　随着节目可获得性的增加，HDTV将最终有较大发展；

　　蜂窝电话回程业务推动了发展中市场话音业务的增长；

　　移动宽带市场中政府应用是卫星带宽需求增加的重要原因。

　　4）重要技术发展及业务趋势：

　　混合网络与捆绑式服务稳步发展，如蜂窝回程线路、视频/话音/数据捆绑；

　　对新的市场提供战略合作模式，如DirecTV公司与Verizon公司的合作；

　　传统产品以可预测的速度衰退，如话音、模拟视频；

　　高级产品和服务在成熟市场上的渗透力度增加，创造了新的机遇，如IPTV；

　　政策法规的制定支持这些技术的快速扩张，如对DTH服务提供商提出的“本地到本地”节目输送的要求制定政策。

　　5）重要市场发展的驱动力：

　　全球经济强劲发展的大气候；

　　政府和军方的持续需求和投资；

　　主要商业卫星的加速更换和重新排列；

　　全球大众消费需求水平的增加；

　　投资资本的可获得性和相对可支付性。

　　三、产业展望

　　1）产业范围内原有的一些趋势将延续：

　　并购重组后的商业卫星运营商将加速资本投资计划；

　　关键项目采用政府-企业合作方式；

　　对诸如宽带、高清晰电视等关键技术的需求在主要市场上将达到一定规模。

　　2）一些重要问题依然存在：

　　美国相关产业的相对地位，如发射业；

　　对新业务采取定向的“捆绑”战略正在发生演变；

　　在所有业务领域中地区性市场复苏的步伐；

　　进一步的并购重组和战略交易对产业的影响。

　　薛培元　编译自www.Futron.com　
 
　　摘自《卫星应用简报》